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FPの資格と試験

  • 2009/03/29(日) 00:25:49

FPの資格には「FP技能士」「AFP」「CFP」の3つが
あり、各々受験資格が異なります。FP技能士の資格
には、3級、2級、1級とありますが、ここでは、
3級FP技能士、2級FP技能士についてまとめてみたい
と思います。


●3級FP技能士

FP資格試験については、受験のための勉強が必要で
あることは言うまでもないのですが、必要とされる
受験条件はありません。言うなれば、その気さえあ
れば、誰でも挑戦できるFP資格試験と言えます。

●2級FP技能士

受験には、次に挙げる条件のいずれかが必要になり
ます。

(1)3級FP技能検定の合格
(2)FP実務経験2年以上
(3)AFP認定研修修了者
(4)金融渉外技能審査3級合格者

以上から分かることですが、試験で合格しなくとも、
AFP認定研修を受講すれば、2級FP技能検定試験の受
検資格を満たすことができるのです。

「2級FP技能士」から受験スタートも可能ということ
になります。また、2級FP技能士の資格を取るための
受験科目は、以下の8科目になります。

(1)FP基礎
(2)金融資産運用設計
(3)不動産運用設計
(4)ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(5)リスクと保険
(6)タックスプランニング
(7)相続・事業承継設計
(8)提案書の作成

以上から、FP資格では幅広い分野の科目を学習し、
身に付けてから受験する必要があるので、難易度の
高い資格という印象を受けるかもしれません。しか
し、逆に考えてみれば、資格を取ってしまえば、そ
の後は活躍の場が広がる、と言うことにもなるでし
ょう。

FP資格試験にのぞむには、効率よく学習を進めるた
めにも通信講座なども開かれています。まずは、イ
ンターネットなどで、たくさんの情報を入手してか
ら、挑戦していってください。

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金融業界の資格にはどんなものがある?

  • 2009/03/14(土) 10:32:22

金融業界のさまざまな資格についてまとめてみたい
と思います。

まず、金融業界の資格として

●証券外務員資格

という資格があります。これは、金融業界に入社後、
業務を行う上で必須の資格です。この資格が無いと、
証券会社・銀行等の金融機関においては、株式・債
券・投資信託等の金融商品の勧誘・販売ができない
のです。

また、一般の人でも受験可能な資格では、

●証券外務員二種資格

があり、金融機関関連の仕事を目指す人の受験が、
年々増加しています。本番試験はパソコンの試験で、
全国で100以上のパソコン試験会場で試験が行われ
ています。

このほかにも、以下のような資格があります。

●証券外務員一種
●特別会員証券外務員二種
●特別会員証券外務員一種
●会員内部管理責任者
●特別会員証券外務員四種
●特別会員内部管理責任者

これらの資格は、証券会社や金融機関の内定者・役
職員のみが受験できる試験になっています。

ほかには、不動産業界での必須の資格になっている

●宅地建物取引主任者資格

がありますが、信託銀行などの一部の業務においても、
不可欠の資格となっています。試験は年に1回行われ
ており、誰でも受験できます。

●証券アナリスト

の資格は、調査部門・リサーチ会社やファンド運用
会社で必須の資格となっています。この資格取得に
おいては、膨大な勉強量が求められます。取得へ向
けては、計画的に学習する必要がある資格といえる
でしょう。

また近年、

●FP技能士

は、証券・金融業界で取得が推奨されている資格と
して、一般にも広く知られるものになりました。


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