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金融先物取引外務員資格について

  • 2009/07/02(木) 09:57:41

あまり聞きなれないかもしれませんが、金融先物取
引外務員について書いてみたいと思います。

金融先物取引は金融派生商品(いわゆるデリバティ
ブ)の一つで、数値や価格が変動する各種金融商品
や金利等について、未来の売買において、ある価格
での取引を約定するものをいいます。

金融先物取引外務員は、金融商品の取引を行う証券
会社や業者、銀行等・金融商品仲介業者の役職員の
うち、デリバティブ取引・証券取引の勧誘等の行為
を行う者なのです。

金融商品取引法により登録を受けなければ業務を行
うことができないのです。日本証券業協会で登録を
行っています。なお、登録を受けるためにはこの協
会の実施する外務員試験に合格して、金融先物取引
外務員としての資格もっていなければなりません。

この、社団法人金融先物取引業協会は、金融先物取
引法の規定を受けて大蔵大臣の設立許可を得て1989
年に発足しました。この協会の目的は、金融先物取
引業の適正円滑な運営を確保することにより、投資
家の保護と金融先物取引業の健全な発展促すことで
す。

1992年の金融先物取引法の改正により、協会の自主
規制機能は拡充されました。2005年7月には同法が改
正され、一般顧客を対象とする店頭金融先物取引が
金融先物取引業に追加されたのです。

その他にも同協会の業務にあらたに追加されたもの
として、紛争解決のための斡旋や外務員制度による
外務員の登録事務などがあります。

金融関係の資格と言えば、なじみは薄いかもしれな
いのですが、取引量の拡大とそれを裏付ける金融先
物取引の利用ニーズの増大とに伴って、資格者を雇
用するケースも増加しているのです。

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資格の通信講座

  • 2009/06/09(火) 17:03:36

FP(ファイナンシャルプランナー)は最近とても注
目されていて、多くの人がよく耳にする資格の一つ
です。ここでは、FP資格の通信講座についてまとめ
てみたいと思います。

通信講座のユーキャンでは、「有用な知識と資格」
の一挙両得を!というキャッチコピーで、FP資格の
通信講座が開校されています。

FPの資格は、仕事に生かせるというだけでなく、実
生活でも役立つことが多いと言えるのではないでし
ょうか。

教材は初心者にとって判りやすくしてあり、添削、
サポートなども充実しています。グラフや表が豊富
に使用されたテキストは、視覚的に理解しやすく、
レイアウトにゆとりがあり、とても見やすくできて
います。これにより、読む気が起こる教材になって
います。また、重要なポイントが、大きな文字で明
確に分かりやすく示されていて、試験に出やすい重
要箇所が一目で分かるです。

また、四谷学院のFP資格の通信講座では、基礎から
55のステップを少しずつ確実に踏んで、らくらく
学べる『55段階』学習プログラムとなっています。

この、『55段階』は特許庁の登録商標であり、そ
の学習システムは特許出願済みにもなっている通信
講座です。

FP資格取得のために、テキストはもちろん、演習ト
レーニングCD-ROM、DVD、提案書、問題集、添削課題
など、充実した教材でサポートしてくれる通信講座
になっているのです。

教材代金の支払いについては、初回発送の教材を確
認してから、代金を振り込むという流れになってい
ます。代引き・コンビニ振込・銀行振込のいずれか
が選べます。

なお、このFP資格の通信講座は、教育訓練給付制度
(給付金)の対象講座にもなってもいます。興味のあ
る方は、いずれも、インターネットのHPで、より詳
細を知ることができます。

FP資格の合格点

  • 2009/05/06(水) 10:58:21

FP資格の試験とその合格点についてお話します。

FP資格には大きく3つの資格があります。まず、国
家資格であるFP技能士、そして民間資格であるAFP
とCFPです。

FP技能士とは、職業能力促進法に基づき2002年
4月、厚生労働省認定の国家資格として誕生しまし
た。このFP技能士の資格は更新が不要で、1~3級
の等級があります。

FPの試験には実技と学科があり、級があがるにつれ
て技能レベルは高度となります。つまり、FP技能検
定をみていくと、3級よりも2級、2級よりも1級
の方が難易度が高くなり、合格率も低くなっていく
のです。

例えば、3級FP技能士資格だけでは、独立開業は困
難であるというのが現状ですが、建設業、不動産業
などにおいて、お客さまに対してより良い提案がし
たい、あるいは、日常生活において家計簿を管理し
たいという程度なら3級FPの資格があるといいでし
ょう。

2級FP技能検定試験は同時にAFP指定試験でもありま
す。AFP資格審査(兼2級ファイナンシャル・プラン
ニング技能検定試験)の概要については、学科試験が
120分で、実技試験90分です。どちらも同じ日
に試験が実施されます。

学科試験の出題形式は、筆記試験(マークシート方
式)60問となります。合格基準は60%以上とな
っているので、FP資格合格点は、60点満点で36
点以上ということになります。

実技試験においては、出題形式が、筆記試験(記述
式)40問となります。 こちらも合格基準が60%
以上なので、FP資格合格点は、100点満点で60
点以上ということになります。

FPの資格と試験

  • 2009/03/29(日) 00:25:49

FPの資格には「FP技能士」「AFP」「CFP」の3つが
あり、各々受験資格が異なります。FP技能士の資格
には、3級、2級、1級とありますが、ここでは、
3級FP技能士、2級FP技能士についてまとめてみたい
と思います。


●3級FP技能士

FP資格試験については、受験のための勉強が必要で
あることは言うまでもないのですが、必要とされる
受験条件はありません。言うなれば、その気さえあ
れば、誰でも挑戦できるFP資格試験と言えます。

●2級FP技能士

受験には、次に挙げる条件のいずれかが必要になり
ます。

(1)3級FP技能検定の合格
(2)FP実務経験2年以上
(3)AFP認定研修修了者
(4)金融渉外技能審査3級合格者

以上から分かることですが、試験で合格しなくとも、
AFP認定研修を受講すれば、2級FP技能検定試験の受
検資格を満たすことができるのです。

「2級FP技能士」から受験スタートも可能ということ
になります。また、2級FP技能士の資格を取るための
受験科目は、以下の8科目になります。

(1)FP基礎
(2)金融資産運用設計
(3)不動産運用設計
(4)ライフプランニング・リタイアメントプランニング
(5)リスクと保険
(6)タックスプランニング
(7)相続・事業承継設計
(8)提案書の作成

以上から、FP資格では幅広い分野の科目を学習し、
身に付けてから受験する必要があるので、難易度の
高い資格という印象を受けるかもしれません。しか
し、逆に考えてみれば、資格を取ってしまえば、そ
の後は活躍の場が広がる、と言うことにもなるでし
ょう。

FP資格試験にのぞむには、効率よく学習を進めるた
めにも通信講座なども開かれています。まずは、イ
ンターネットなどで、たくさんの情報を入手してか
ら、挑戦していってください。

金融業界の資格にはどんなものがある?

  • 2009/03/14(土) 10:32:22

金融業界のさまざまな資格についてまとめてみたい
と思います。

まず、金融業界の資格として

●証券外務員資格

という資格があります。これは、金融業界に入社後、
業務を行う上で必須の資格です。この資格が無いと、
証券会社・銀行等の金融機関においては、株式・債
券・投資信託等の金融商品の勧誘・販売ができない
のです。

また、一般の人でも受験可能な資格では、

●証券外務員二種資格

があり、金融機関関連の仕事を目指す人の受験が、
年々増加しています。本番試験はパソコンの試験で、
全国で100以上のパソコン試験会場で試験が行われ
ています。

このほかにも、以下のような資格があります。

●証券外務員一種
●特別会員証券外務員二種
●特別会員証券外務員一種
●会員内部管理責任者
●特別会員証券外務員四種
●特別会員内部管理責任者

これらの資格は、証券会社や金融機関の内定者・役
職員のみが受験できる試験になっています。

ほかには、不動産業界での必須の資格になっている

●宅地建物取引主任者資格

がありますが、信託銀行などの一部の業務においても、
不可欠の資格となっています。試験は年に1回行われ
ており、誰でも受験できます。

●証券アナリスト

の資格は、調査部門・リサーチ会社やファンド運用
会社で必須の資格となっています。この資格取得に
おいては、膨大な勉強量が求められます。取得へ向
けては、計画的に学習する必要がある資格といえる
でしょう。

また近年、

●FP技能士

は、証券・金融業界で取得が推奨されている資格と
して、一般にも広く知られるものになりました。


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